30股获买入评级 最新:长源电力

时间:2020年05月20日 20:35:00 中财网
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【20:32 长源电力(000966):拟收购集团资产 装机容量有望翻倍】

  5月20日给予长源电力(000966)买入评级。

  盈利预测与估值:暂不考虑此次收购,该机构维持预测公司2020-2022 年归母净利润为4.55、9.04 和9.54 亿元。对应当前股价PE 分别为10、5、5 倍。虽然湖北省疫情导致公司2020年业绩承压,但是该机构仍然强调,长期看公司为浩吉铁路投产最具确定性的标的。公司与神华集团同属国家能源集团,现有电厂及拟注入火电资产均毗邻浩吉铁路,有望率先享受运价降低带来的红利,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次强推评级、2次买入-A评级。


【20:07 长青集团(002616):热电联产龙头 且行且远】

  5月20日给予长青集团(002616)买入评级。

  盈利预测及估值:公司管理优秀,生物质、燃煤供热项目运行经验丰富,随着公司的生物质及燃煤供热项目不断投产,公司业绩将持续提升。该机构预计公司2020-2022 年营收分别为36.8/56.2/66.0 亿元,对应的归母净利为4.5/6.9/8.0 亿元,归母净利增速分别为52%/54%/16% , EPS 分别为0.61/0.93/1.08 元/ 股, 对应PE 为15.4X/10.0X/8.6X。考虑到公司2020-2022 年业绩复合增速超过30%,给予公司2020 年25X 估值,对应股价15.3 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:项目进度不达预期。2、生物质燃料供应及供应价格波动的风险。3、管理风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次推荐评级。


【19:47 科沃斯(603486):牵手IROBOT 提升公司核心竞争力】

  5月20日给予科 沃 斯(603486)买入评级。

  风险提示:扫地机器人市场竞争加剧;商用服务机器人拓展不达预期;海外渠道拓展不利;消费力持续低迷。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次持有评级、2次增持-A评级、2次中性评级、1次谨慎增持评级。


【19:47 龙蟒佰利(002601):建设西部钛产业基地 进一步完善钛产业布局】

  5月20日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

  风险提示:全球经济下滑,钛白粉需求及价格下滑的风险,新产能投放不及预期的风险、减持。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、24次跑赢行业评级、14次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【19:47 龙蟒佰利(002601)成立控股子公司点评:打造西部钛产业基地 钛产业布局进一步完善】

  5月20日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

  风险因素:子公司项目建设不及预期;疫情影响下钛白粉需求存压。

  投资建议:看好公司的战略布局和快速成长的潜力,维持2020/21/22 年归母净利润预测为29.84/41.10/48.54 亿元,对应EPS 预测分别1.47/2.02/2.39 元。维持目标价20 元(对应2020 年13.6 倍PE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、24次跑赢行业评级、14次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【19:47 晶盛机电(300316):设备国产化迫切度甚于晶圆 半导体上游设备迎来机遇】

  5月20日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  投资建议。该机构预测公司2020-22 年EPS 分别为0.78/0.98/1.15 元/股,当前股价对应市盈率31/25/21 倍。公司与新能源自动化设备代表性公司先导智能捷佳伟创具备估值可比性,尤其是与捷佳伟创同属于硅基产业工艺设备公司。考虑到可比公司估值,继续给予公司2020年合理PE 估值35x,对应合理价值为27.30 元/股。继续给予公司“买入”评级。

  风险提示:国内光伏装机低于预期;半导体国产化进程低于预期。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【19:42 中国联通(600050):省级公司混改再下一城】

  5月20日给予中国联通(600050)买入评级。

  盈利预测及估值:电信运营行业已呈拐头向上态势,叠加公司持续推进混改,增长潜力更大,预计20-22 年归母净利65.3/85.6/107.3 亿,同比增长31%/31%/25%,维持“买入”。

  风险提示:广西混改成效不及预期;5G 用户新增情况不及预期等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、15次增持评级、5次中性评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【19:33 中泰证券(600918):国资背景区位优势 债承增长资管优异】

  5月20日给予中泰证券(600918)买入评级。

  盈利预测、估值分析和投资建议:根据行业发展趋势及公司竞争力水平,该机构预计公司2020 年-2022 年实现营业收入108.20 亿元、116.93 亿元、131.76亿元,归母净利润26.93 亿元、29.09 亿元、34.02 亿元,对应EPS 为0.43元/股、0.46 元/股、0.54 元/股。参考可比公司估值情况,结合公司未来成长性,给予公司2020 年1.34×PB,对应目标价为7.46 元。

  风险提示:二级市场大幅下跌,资本市场改革不达预期。



【19:33 盈峰环境(000967):连续获环卫大单 被低估的装备+运营服务商】

  5月20日给予盈峰环境(000967)买入评级。

  风险提示。融资环境收紧,市场竞争加剧;设备采购需求不及预期;政府投资规模下降
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。


【19:32 合盛硅业(603260)非公开发行A股股票点评:定增缓解债务压力 夯实硅行业龙头地位】

  5月20日给予合盛硅业(603260)买入评级。

  风险因素:非公开发行不能顺利实施的风险;下游需求增长不及预期;原材料及能源价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、8次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。


【19:27 傲农生物(603363)深度报告:积跬步或至千里】

  5月20日给予傲农生物(603363)买入评级。

  盈利预测及投资建议:
  风险提示::1. 猪价上涨不达预期;2. 公司出栏规模不达预期。

  该股最近6个月获得机构1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【19:18 精工钢构(600496)深度跟踪研究:EPC转型有效果 重视总装制造环节 受益钢构高景气】

  5月20日给予精工钢构(600496)买入评级。

  风险提示:回款低于预期、钢价大幅波动、政策风险、融资弱于预期
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、20次增持评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【19:17 周大生(002867):2019年归母净利+23% 加盟展店快速扩张 线上销售持续发力】

  5月20日给予周 大 生(002867)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。受益三四线城市珠宝红利及品牌力建设下单店收入提升,预计公司在2020-2022 年的收入增速为9.6%/14.7%/16.7%,整体归母净利润10.54 亿元/12.65 亿元/14.71 亿元,增速为6.3%/20.0%/16.3%,对应PE 13.9x、11.6x、10.0x,6 个月目标价25.75 元。

  风险提示:新冠肺炎影响线下消费,宏观经济风险、开店不及预期、单店数据不及预期、金价波动等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:29 威华股份(002240)深度报告:锂在川上 依依东望】

  5月20日给予威华股份(002240)买入评级。

  盈利预测与投资评级:结合公司产能释放节奏和行业发展情况,预计公司2020-2022 年EPS分别为0.16、0.29、0.48 元/股,对应当前股价的PE 分别为52x、29x、17x。根据Wind,可比公司2020 年PE 均值为61x,考虑公司已布局上游锂矿资源并投产,同时不断扩张锂盐产能,该机构认为给予公司2020 年60 倍PE 较为合理,对应合理价值为9.73 元/股,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险因素:新能源汽车需求增长不及预期或锂市场供给释放超预期导致锂价继续下跌;公司奥伊诺锂矿或新增锂盐产能投放进度低预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【14:46 科沃斯(603486):与IROBOT强强联合进一步提升竞争力 战略调整基本完成再出发】

  5月20日给予科 沃 斯(603486)买入评级。

  投资建议与评级:与iRobot 战略合作对公司发展有积极推动,综合考虑,上调公司盈利预测,预计公司2020-2022 年净利润为3.70 亿元、5.42 亿元和7.23 亿元,对应PE 分别为38x、26x、19x,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响扫地机器人行业发展;新产品销售不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次持有评级、2次增持-A评级、2次中性评级、1次谨慎增持评级。


【13:52 视觉中国(000681):公司拐点已至 视频化未来可期】

  5月20日给予视觉中国(000681)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;人才流失风险;行业竞争加剧;行业监管风险等。

  看好行业集中度提升及视频素材发展,维持“买入”评级维持盈利预测,该机构预计公司2020/21/22 年全面摊薄EPS 分别为0.33/0.41/0.55 元。该机构看好行业集中度提升及视频素材发展潜力,结合绝对和相对估值法,公司合理股价为24.80-25.66 元(当前股价存在27.2%-31.7%上涨空间),继续维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【13:51 银轮股份(002126):汽车热管理龙头 二次创业加速前行】

  5月20日给予银轮股份(002126)买入评级。

  投资建议::公司是汽车热交换器行业龙头,传统热交换主业稳步发展;尾气处理迎政策风口进入兑现放量期;新能源汽车热管理产品储备丰富,在手订单充沛,具备中长期成长潜力。预计公司20 至22 年归母净利润分别为3.6 亿元、4.6 亿元、6.0 亿元(前值分别为3.4 亿元、4.1 亿元和5.3 亿元),EPS 分别为0.45 元、0.58 元、0.76 元,对应的PE 分别为21.7 倍、17.0 倍和13.0倍。参考可比公司2020 年25 倍的PE 均值,考虑到公司较好的成长性,给与公司20 年30 倍PE 目标,对应目标价13.5 元,维持“买入”评级。

  风险提示:重卡景气度下滑超预期,乘用车景气回暖不及预期,新能源汽车销量增长不及预期,新产能落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级。


【13:47 锦江酒店(600754):20Q1业绩好于预期 疫情下彰显经营韧性】

  5月20日给予锦江酒店(600754)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。该机构基于:1)国内疫情2020 年3 月控制后,且当年Q2-3 不再大规模爆发;2)国外疫情预计2020 年Q3 得到控制,且当年 Q3 经济开始逐步恢复的两大核心假设下,预计公司2020-22 年归母净利润分别6.75 亿元/13.70 亿元/16.74 亿元,对应增速-38.2%/+102.9%/+22.2%;扣非归母净利润4.60 亿元/12.45 亿元/15.54 亿元,对应增速-48.4%/+170.6%/+24.8%,在2020-22 年期间复合增速20.3%,6 个月目标价为33.50 元。

  风险提示:疫情影响超预期、宏观经济下行,开店数量不及预期,同店RevPAR不及预期,中端酒店竞争加剧,整合效果不及预期等。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、21次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【13:31 科沃斯(603486):中美巨头牵手技术制造 打开全球行业新局面】

  5月20日给予科 沃 斯(603486)买入评级。

  风险因素:此次合作开展进度低于预期;行业持续低迷;市场竞争加剧。

  投资策略:鉴于公司2020 年业务调整结束轻装上阵,扫地机器人业务在产品力大幅提升、添可自主品牌重拳出击高速成长、全球化市场战略合作与推广及渠道多元化费用效率提升的多重积极预期下,维持公司2020/21/22 年净利润预测3.9/5.2/7.1 亿元,现价对应目前PE 估值37/28/20 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次持有评级、2次增持-A评级、2次中性评级、1次谨慎增持评级。


【11:21 深信服(300454):IT新龙头的三阶成长之路】

  5月20日给予深 信 服(300454)买入评级。

  投资建议:公司“3 条增长曲线”的路径不断拓展业务边界,抬升业务天花板,未来成长可期。该机构预计2020-2022 年公司的营业收入分别为63.2/85.4/112.7 亿元,净利润为9.8/13/元16亿。对标可比公司估值,给予公司2021 年13 倍PS,目标市值1110 亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:1)云计算市场拓展不及预期;2)行业竞争加剧;3)核心人才团队流失风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、22次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。



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